Os holofotes do mercado estão voltados para o presidente Donald Trump, que tirou a semana para intensificar as negociações comerciais dos Estados Unidos com outras economias globais. Após um primeiro encontro com o Brasil, o republicano seguiu para a mesa com o Japão.

Trump e a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, firmaram um acordo preliminar voltado à segurança no fornecimento de terras raras e minerais críticos — insumos estratégicos para a indústria de alta tecnologia. A iniciativa busca reduzir a dependência global da China nesse setor, que domina a produção de diversos componentes eletrônicos essenciais.

Mas a maior expectativa recai sobre o próximo passo diplomático. Na quinta-feira (30), Trump deve se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, em meio a um clima de otimismo entre os negociadores de Washington e Pequim.

A expectativa é de que os dois líderes avancem em um entendimento sobre as tarifas de importação impostas pelos EUA. Do lado chinês, estuda-se o adiamento das restrições às exportações de minerais raros e a retomada das compras de soja norte-americana. Em contrapartida, os EUA poderiam suspender a aplicação de novas tarifas sobre produtos chineses.

Trump, no entanto, mantém a pressão: ele ameaçou elevar as tarifas sobre importações da China a partir de 1º de novembro, caso Pequim intensifique os controles sobre o envio de terras raras e das tecnologias necessárias para seu refino.

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Ibovespa

Por aqui, os investidores acompanham atentamente a temporada de balanços corporativos. A Neoenergia (NEOE3) reportou lucro de R$ 924 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2024. O EBITDA também avançou 14%, somando R$ 3,38 bilhões.

Nesta terça-feira (28), o mercado aguarda a divulgação dos resultados trimestrais da Hypera (HYPE3) e da Intelbras (INTB3).

No último pregão, o Ibovespa (IBOV) terminou com alta de 0,55%, aos 146.969,10 pontos, em novo recorde. O maior nível de fechamento anterior foi registrado em 24 de setembro, aos 146.491,75 pontos.

Durante a sessão, o Ibovespa renovou máxima intradia histórica, aos 147.976,99 pontos.

Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,3703, com queda de 0,41%. 

O iShares MSCI Brazil (EWZ), o principal fundo de índice (ETF) brasileiro em Nova York, subiu 0,49% no after-market de ontem, cotado a US$ 30,92.

Mercados internacionais

Lá fora, os investidores também acompanham uma semana decisiva da temporada de balanços. Cinco das chamadas “Sete Magníficas” — Microsoft, Alphabet, Meta, Apple e Amazon — divulgam seus resultados.

Amanhã, ocorre a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) e a expectativa é de que o Federal Reserve mantenha o plano de afrouxamento monetário, mesmo diante do apagão de dados econômicos provocado pelo shutdown do governo.

Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão em queda, refletindo realização de lucros após os ganhos da sessão anterior. Já na Europa, os principais índices operam próximos da estabilidade, enquanto os futuros de Nova York registram alta nas primeiras horas do dia.

Petróleo
Os preços do petróleo recuam nesta manhã, à medida que os investidores aguardam o próximo encontro da Opep+, marcado para domingo (2). A expectativa é de que o grupo avalie um pequeno aumento na produção a partir de dezembro, sinalizando que ainda há preocupações com um possível excesso de oferta no mercado global.
Criptomoedas
As criptomoedas operam no negativo. O bitcoin (BTC) é negociado nos US$ 114 mil, apresentando uma queda de 0,8%. Já o ethereum (ETH) recua 1,2% e é negociado nos US$ 4.100.

Agenda: Veja a programação para hoje

Indicadores econômicos

11h – EUA – Índice de confiança do consumidor de outubro
15h – Brasil – Balança comercial semanal

Agenda – Lula

08h – Partida para Joanesburgo
12h25 – Chegada a Joanesburgo
15h25 – Partida para Brasília
20h40 – Chegada a Brasília

Agenda – Fernando Haddad

A agenda do ministro não foi divulgada

Agenda – Gabriel Galípolo

​Em deslocamento para o Brasil

Morning Times: Confira os mercados nesta manhã

Bolsas asiáticas

Tóquio/Nikkei: -0,24%
Hong Kong/Hang Seng: -0,33%
China/Xangai: -0,22%

Bolsas europeias (mercado aberto)

Londres/FTSE100: -0,05%
Frankfurt/DAX: -0,14%
Paris/CAC 40: -0,12%

Wall Street (mercado futuro)

Nasdaq: +0,06%
S&P 500: +0,00%
Dow Jones: +0,14%

Commodities

Petróleo/Brent: -1,45%, a US$ 63,97 o barril
Petróleo/WTI:  -1,52%, a US$ 60,38 o barril
Minério de ferro: +1,93%, a US$ 111,63 a tonelada em Dalian
Ouro: -2,56%, a 3.916,56 por onça-troy

Criptomoedas

Bitcoin (BTC): -0,8%, a US$ 114.460
Ethereum (ETH): -1,2%, a US$ 4.114,13