O mercado está de bom humor com a diminuição das tensões no Oriente Médio. No entanto, Jerome Powell pode jogar água fria nas bolsas, que aguardam por um sinal de afrouxamento monetário.

O presidente do Federal Reserve participa do seu segundo dia de sabatina no Congresso norte-americano. Ontem, ele passou pela Câmara dos Representantes e hoje fará seu depoimento e responderá perguntas no Comitê Bancário do Senado.

O discurso deve ser o mesmo da véspera: ainda é cedo para o Fed considerar uma redução das taxas de juros nos Estados Unidos.

“As mudanças nas políticas continuam a evoluir, e seus efeitos sobre a economia permanecem incertos”, disse Powell na terça-feira (24). “Por enquanto, estamos bem posicionados para esperar para saber mais sobre o provável curso da economia antes de considerar quaisquer ajustes em nossa postura de política”, completou.

Apesar das pressões de Donald Trump para o corte de juros, Powell reforçou que as tarifas anunciadas no início do ano devem ter algum impacto na economia, embora a extensão ainda não esteja clara. Segundo ele, pode tanto resultar em uma pressão de curto prazo na inflação quanto ter efeitos mais persistentes.

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Internacional

Lá fora, a agenda de indicadores está esvaziada, com destaque para dados do setor imobiliário nos EUA.

Com o conflito entre Israel e Irã esfriando, o mercado volta a se preocupar com as tarifas recíprocas impostas por Trump. A “pausa” de 90 dias, que reduzia as tarifas de importação para 10%, termina no dia 9 de julho e a União Europeia prometeu retaliações caso os EUA mantenha a barreira comercial sobre as exportações da região.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, também ameaçou aumentar as tarifas sobre as importações de aço e alumínio dos EUA até o final de julho.

As bolsas asiáticas fecharam em alta. O mercado europeu registra quedas, enquanto os futuros de Wall Street amanheceram mistos.

Petróleo

O petróleo avança nesta quarta-feira, recuperando as perdas após o anúncio de trégua entre Israel e Irã, com o preço da commodity abaixo dos US$ 70 o barril. A queda nos preços traz um alívio para o mercado, que já projetava uma alta na inflação global e dias difíceis para os bancos centrais.

Criptomoedas

As criptomoedas avançam nesta manhã. O bitcoin (BTC) opera nos US$ 106 mil, apresentando uma alta de 1,9%. Já o ethereum (ETH) está estável, sendo negociado nos US$ 2.400.

Brasil

Por aqui, a agenda de indicadores também está esvaziada e o mercado deve repercutir falas da equipe econômica. Em entrevista à TV Record, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal pretende “congelar” as discussões sobre a elevação das despesas públicas.

“Aumento de gasto público é quando tem necessidade de fazer, em que se faz necessário. Estamos num momento que vamos congelar o debate sobre aumento de gastos, até encontrar o caminho da sustentabilidade dos gastos. Neste momento, nenhum aumento de gasto é bem-vindo, a não ser os imprescindíveis”, afirmou.

O ministro ainda se mostrou preocupado com o nível atual da taxa básica Selic e disse que a considera muito restritiva em relação às projeções de inflação.

Segundo Haddad, o prosseguimento do ciclo de alta visto na decisão mais recente do Comitê de Política Monetária (Copom) é uma herança do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que o atual chefe da autarquia, Gabriel Galípolo, não pode desfazer.

“Essa alta, sendo muito honesto, quem é do ramo sabe, foi contratada na última reunião da qual participou o Roberto Campos, em dezembro. É como se tivesse estabelecido uma contratação futura da taxa. Não dá para dar cavalo de pau em política monetária“, completou.

Além disso, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o superávit primário do governo central foi de quase R$ 20 bilhões em 12 meses terminados em maio e as despesas foram quase 3% menores em relação ao ano anterior. Os dados foram apresentados em entrevista publicada nesta quarta-feira (25) pelo jornal Valor Econômico.

De acordo com Ceron, a política fiscal está “extremamente contracionista”, com um superávit em 2025 de quase R$ 60 bilhões. “Caminhamos para cumprir a meta deste ano. Assim, o debate está se deslocando para 2026, e nós já encaminhamos as medidas que garantem o cumprimento, somadas à da redução do gasto tributário”, disse.

Ibovespa

No último pregão, o Ibovespa (IBOV) fechou aos 137.164,61 pontos, com alta de 0,45%. Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,5189, com alta de 0,29% ante o real.

O iShares MSCI Brazil (EWZ), o principal fundo de índice (ETF) brasileiro em Nova York, subiu 0,43% no after-market de ontem, cotado a US$ 28,10.

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Agenda: Veja a programação para hoje

Indicadores econômicos

08h – Brasil – INCC-M e Sondagem da construção
08h30 – Brasil – Nota à imprensa do Banco Central sobre o setor externo
09h30 – Brasil – saldo da conta corrente e IDP
11h – EUA – Vendas de moradias novas
11h30 – EUA – Estoques semanais de petróleo
14h30 – Brasil – Fluxo cambial semanal

Agenda – Lula

09h30 – 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
11h30 – Reunião com Ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann
15h – Reunião com o Presidente da República do Benim, Patrice Talon
15h40 – Reunião ampliada com o Presidente da República do Benim, Patrice Talon
16h30 – Reunião com Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza; Ministro da Saúde, Alexandre Padilha; Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; e Ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann

Agenda – Fernando Haddad

9h30 – 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
15h30 – Reunião com Pablo Cesário, Presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca)

Agenda – Gabriel Galípolo

10h – ​Audiência com Giancarlo Grecco, Presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), Ricardo de Barros Vieira, Vice-Presidente Executivo, Marcelo Guimarães Tangioni, Vice-presidente do Conselho Administrativo, e Felipe Piccoli Aversa, Vice-presidente substituto do Conselho Administrativo
11h – ​Audiência com Cristiano Pinto da Costa, Presidente da Shell Brasil, Flávio Rodrigues, Vice-Presidente de Relações Corporativas, e Monique Gonçalves, Diretora de Relações Corporativas
16h30 – ​Audiência com Christopher da Cunha Bueno Garman, Diretor Executivo para as Américas da Eurasia Group

Morning Times: Confira os mercados na manhã desta quinta-feira (25)

Bolsas asiáticas

Tóquio/Nikkei: +0,40%
Hong Kong/Hang Seng: +1,23%
China/Xangai: +1,04%

Bolsas europeias (mercado aberto)

Londres/FTSE100: -0,01%
Frankfurt/DAX: -0,45%
Paris/CAC 40: -0,22%

Wall Street (mercado futuro)

Nasdaq: +0,03%
S&P 500: -0,05%
Dow Jones: -0,10%

Commodities

Petróleo/Brent: +0,67%, a US$ 66,58 o barril
Petróleo/WTI: +0,73%, a US$ 64,85 o barril
Minério de ferro: -0,43%, a US$ 97,94 a tonelada em Dalian

Criptomoedas

Bitcoin (BTC): +1,6%, a US$ 106.923
Ethereum (ETH): +0,3%, a US$ 2.444,90

Boa quarta-feira e fique de olho no Money Times para acompanhar as notícias do mercado!