O clima de “Dia das Bruxas” chegou antes da data ao mercado financeiro. As bolsas globais e os índices futuros abriram em queda nesta sexta-feira (17), refletindo a apreensão dos investidores após a revelação de fraudes em empréstimos de dois bancos regionais norte-americanos a fundos que aplicam em hipotecas comerciais.

As ações do Zions Bancorp despencaram 13,14%, depois que a instituição reconheceu uma baixa contábil de US$ 50 milhões em um empréstimo concedido por sua subsidiária California Bank & Trust, sediada em San Diego. Já o Western Alliance Bancorp recuou 10,81%, ao informar que também havia emprestado recursos aos mesmos tomadores.

Os casos ampliam o desconforto em torno da saúde do crédito regional nos Estados Unidos e se somam a outros episódios recentes de inadimplência. Entre eles estão a falência da financiadora de veículos subprime Tricolor Holdings, no mês passado, que provocou liquidação quase total de algumas dívidas, e a quebra da fornecedora de autopeças First Brands Group.

O índice de volatilidade VIX — conhecido como o “termômetro do medo” de Wall Street — chegou a saltar 22,53% antes do fechamento do pregão, refletindo as preocupações com a qualidade de crédito dos devedores e o risco de novas quebras entre instituições financeiras menores nos EUA.

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Mercados internacionais

Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão no negativo. Na Europa e nos Estados Unidos, os principais índices e os futuros de Nova York também operam em baixa nesta manhã.

Também pesa no mercado a guerra comercial entre EUA e China, além da realização de lucros com papéis de inteligência artificial.

Na Europa, a inflação da zona do euro ficou estável em 0,1% em setembro, na comparação mensal, conforme as projeções do mercado. Na base anual, o índice de preços ao consumidor do bloco avançou 2,2%, ligeiramente acima dos 2% registrados em agosto, permanecendo dentro das projeções.

Petróleo
Os preços do petróleo operam em queda nesta manhã, após a divulgação de que Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deverão se reunir para discutir a guerra na Ucrânia.
Criptomoedas
As criptomoedas operam no negativo. O bitcoin (BTC) é negociado nos US$ 104 mil, apresentando uma queda de 5,9%. Já o ethereum (ETH) recua 7,9% e é negociado nos US$ 3.700.

Ibovespa

Sem grandes indicadores ou eventos no radar, os investidores acompanham os avanços das negociações com a Casa Branca, para reduzir as tarifas impostas contra os produtos brasileiros.

O ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira afirmou que a reunião com Marco Rubio, chefe da diplomacia dos Estados Unidos, realizada na quinta-feira (16) foi “ótima” e muito produtiva. O chanceler afirmou que está sendo discutida a possibilidade de um encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

Do lado fiscal, a equipe econômica ainda não apresentou as alternativas à medida provisória que taxava investimentos. Os cálculos do Ministério da Fazenda indicam que a proposta, que substituiria o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), teria impacto fiscal de R$ 14,8 bilhões em 2025 e de R$ 36,2 bilhões em 2026, considerando as novas receitas previstas e os cortes de despesas.

No último pregão, o Ibovespa (IBOV) terminou com queda de 0,28%, aos 142.200,02 pontos. Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,4431, com baixa de 0,35%. 

O iShares MSCI Brazil (EWZ), o principal fundo de índice (ETF) brasileiro em Nova York, cai 1,54% no pré-market, cotado a US$ 28,79.

Agenda: Veja a programação para hoje

Indicadores econômicos

05h – Brasil – IPC da 2ª quadrissemana
06h – Zona do euro – CPI
08h – Brasil – IGP-10

Agenda – Lula

09h – Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e Secretário de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela
11h – Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo
15h – Secretária-Executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e Chefe do Cerimonial da Presidência da República, Fernando Igreja
16h – Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira

Agenda – Fernando Haddad

A agenda do ministro não foi divulgada

Agenda – Gabriel Galípolo

07h – Participa das Reuniões Anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington D.C., EUA
09h – ​Reunião com Fethi Zouhaier Nouri, Governador do Banco Central da Tunísia, em Washington D.C., EUA
10h – ​Reunião com Dr. Nouriel Roubini, CEO da Roubini Macro Associates, e Manu Kumar, Head/CIO do The Local Group (TLG), em Washington D.C., EUA
11h – ​Participa das Reuniões Anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington D.C., EUA
13h15 – ​Almoço de trabalho com a Embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti, em Washington, D.C., EUA
15h30 – ​Reunião com Axel Christensen, Estrategista-Chefe de Investimentos para a América Latina da BlackRock, e Pablo Arteaga, Chefe do Grupo de Instituições Oficiais para a América Latina e o Caribe da BlackRock, em Washington D.C., EUA
17h30 – ​Reunião com Álvaro Santos Pereira, Governador do Banco de Portugal, em Washington D.C., EUA

Morning Times: Confira os mercados na manhã desta sexta-feira (17)

Bolsas asiáticas

Tóquio/Nikkei: -1,48%
Hong Kong/Hang Seng: -2,48%
China/Xangai: -1,95%

Bolsas europeias (mercado aberto)

Londres/FTSE100: -1,39%
Frankfurt/DAX: -2,13%
Paris/CAC 40: -0,75%

Wall Street (mercado futuro)

Nasdaq: -0,79%
S&P 500: -1%
Dow Jones: -1,19%

Commodities

Petróleo/Brent: -1,15%, a US$ 60,36 o barril
Petróleo/WTI: -1,06%, a US$ 56,85 o barril
Minério de ferro: -0,19%, a US$ 108,18 a tonelada em Dalian

Criptomoedas

Bitcoin (BTC): -5,9%, a US$ 104.569
Ethereum (ETH): -7,9%, a US$ 3.719,60

Boa sexta-feira e fique de olho no Money Times para acompanhar as notícias do mercado!