O sentimento de temor tomou conta dos mercados neste começo de mês. Os investidores ainda assimilam o anúncio de Kevin Warsh para o comando do Federal Reserve e a possibilidade de interferência de Donald Trump na condução dos juros nos Estados Unidos.

Além disso, o receio de uma bolha no setor de inteligência artificial voltou ao radar com a temporada de balanços das empresas de tecnologia. Na semana passada, o desempenho das ações foi divergente após a divulgação dos resultados, com as companhias cada vez mais pressionadas a entregar lucros. Nos próximos dias, saem os números de Amazon e Google.

O ouro e a prata, que registraram forte valorização ao longo de janeiro em meio às tensões geopolíticas, passam agora por um período de volatilidade, com realização de lucros. Na sexta-feira, o preço do ouro à vista caiu cerca de 10%, enquanto a prata recuou 16%.

Mercado brasileiro

Por aqui, o Ministério Público Federal pediu à justiça a adoção de medidas liminares contra a Vale (VALE3), incluindo o bloqueio patrimonial no valor de R$ 1 bilhão, após o extravasamento ocorrido na madrugada de domingo passado, na mina de Fábrica em Ouro Preto, Minas Gerais.

Ibovespa: No último pregão, o Ibovespa (IBOV) terminou as negociações com queda de 0,97%, aos 181.363,90 pontos.
Em janeiro, o índice avançou 12,56%, o maior ganho mensal desde novembro de 2020.
O dólar à vista (USDBRL) encerrou as negociações a R$ 5,2476, com alta de 1,04%. No mês, o saldo foi negativo em 4,40% na comparação com a moeda brasileira.
O iShares MSCI Brazil (EWZ) — principal ETF brasileiro negociado em Nova York — recua 1,38% no pré-market, cotado a US$ 36,53.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam em baixa, enquanto os principais índices europeus operam em alta. Já os futuros de Nova York recuam nesta manhã.

Petróleo: Os preços do petróleo caem quase 5%, a maior queda em uma única sessão em mais de seis meses, após Trump afirmar que o Irã estava “falando seriamente” com Washington, sinalizando uma desescalada com um membro da Opep.
Criptomoedas: O mercado cripto opera em baixa. O bitcoin (BTC) cai 2,2%, negociado em torno de US$ 76 mil. O ethereum (ETH) recua 6,7%, cotado a US$ 2,2 mil.

Agenda: Veja a programação para hoje

Indicadores

6h – Zona do euro – PMI industrial
6h30 – Reino Unido – PMI Industrial
8h25 – Brasil – Relatório Focus
10h – Brasil – PMI Industrial
11h45 – EUA – PMI Industrial

Lula

09h – Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e Secretário de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela
10h30 – Ministro da Casa Civil, Rui Costa, e Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho
14h – Sessão Solene de Abertura do Ano Judiciário de 2026
15h30 – Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck

Fernando Haddad

A agenda do ministro não foi divulgada

Gabriel Galípolo

Despachos internos

Morning Times: Confira os mercados nesta manhã

Bolsas asiáticas

Tóquio/Nikkei: -1,23%
Hong Kong/Hang Seng: -2,23%
China/Xangai: -2,48%

Bolsas europeias (mercado aberto)

Londres/FTSE100: +0,04%
Frankfurt/DAX: +0,36%
Paris/CAC 40: +0,10%

Wall Street (mercado futuro)

Nasdaq: -1,13%
S&P 500: -0,43%
Dow Jones: -0,79%

Commodities

Petróleo/Brent: -4,28%, a US$ 66,35 o barril
Petróleo/WTI: -4,60%, a US$ 62,21 barril
Ouro: -0,04%, a US$ 4.740,16 por onça-troy

Criptomoedas

Bitcoin (BTC): -2,2%, a US$ 76.965,36
Ethereum (ETH): -6,7%, a US$ 2.253,08