Um dos dados mais esperados da semana chegou: o payroll. O relatório de emprego dos Estados Unidos pode ajudar o Federal Reserve a calibrar a sua política monetária e definir quando dará início aos cortes nos juros.

As projeções apontam para a criação de 125 mil vagas em maio, segundo pesquisa do Broadcast. Se confirmado, será um recuo quando comparado com os 177 mil postos registrados em abril.

Vale lembrar que o relatório ADP, divulgado na quarta-feira (4), já vem adiantando um enfraquecimento do mercado de trabalho. No mês passado, o setor privado norte-americano criou 37 mil empregos, bem abaixo das projeções de 144 mil vagas. Além disso, esse é o menor nível de contratações desde março de 2023.

Os números fizeram Donald Trump voltar a pressionar Jerome Powell sobre a redução dos juros. “Saiu o número da ADP. O ‘atrasado’ Powell tem agora baixar os juros. Ele é inacreditável. A Europa já baixou nove vezes”, disse em uma publicação na Truth Social.

Powell, por sua vez, repede em seus discursos que é preciso ter cautela, uma vez que os impactos das tarifas impostas pela Casa Branca ainda não chegaram completamente aos indicadores econômicos.

A queda na geração de emprego, por exemplo, já é vista como resultado das políticas de Trump. Do lado do governo federal, houve congelamento das contratações e redução do quadro do funcionalismo; já no setor privado estão ocorrendo demissões.

Mas Trump (e o mercado) talvez precise esperar mais um pouco antes de ver os juros caindo nos EUA. A ferramenta de monitoramento CME FedWatch indica que a manutenção das taxas de juros já está precificada para a reunião de junho. As apostas se dividem na reunião seguinte, em julho, com 65,3% indicando manutenção e 33,9% apostando em um corte de 0,25 ponto percentual.

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As bolsas asiáticas fecharam mistas. O mercado europeu recua, enquanto os futuros de Wall Street operam em alta nesta manhã. Petróleo cai.

Criptomoedas

As criptomoedas recuam nesta manhã. O bitcoin (BTC) opera nos US$ 103 mil, apresentando uma queda de 1,1%. Já o ethereum (ETH) cai 5,1%, sendo negociado próximo dos US$ 2.400.

O que esperar do Ibovespa

Por aqui, o mercado segue acompanhando o imbróglio do IOF e a piora percepção fiscal.

O ministro Fernando Haddad ficou de apresentar as medidas alternativas ao aumento do imposto no domingo (8). O Haddad já adiantou que está na mira do governo os supersalários do funcionalismo público e as desonerações fiscais, que somam cerca de R$ 800 bilhões.

A equipe econômica também deve revisar benefícios tributários, como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Também rolaram conversas nos bastidores de que o governo poderia revisar os pisos constitucionais de saúde e da educação, mas a ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que isso não está na pauta e que a proposta não teria impacto fiscal relevante no curto prazo.

Ibovespa

No último pregão, o Ibovespa (IBOV) fechou aos 136.236,37 pontos, com queda de 0,56%. 

Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,5845, com recuo de 1,08% ante o real, no menor nível em oito meses.

O iShares MSCI Brazil (EWZ), o principal fundo de índice (ETF) brasileiro em Nova York, subiu 0,18% no after-market de ontem, cotado a US$ 27,65.

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Agenda: Veja a programação para hoje

Indicadores econômicos

06h – Zona do euro – Vendas no varejo
06h – Zona do euro – PIB 1T25
08h – Brasil – IGP-DI de maio
09h – Brasil – Captação da poupança
09h30 – EUA – Payroll
11h – Brasil – Produção e venda de veículos

Agenda – Lula

09h30 – Cerimônia de outorga do título de Doutor Honoris Causa ao Presidente da República
11h – Visita à exposição “Nosso Barco Tambor Terra”, de Ernesto Neto, na companhia do Presidente da República Francesa e da senhora Brigitte Macron
12h – Cerimônia de certificação do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA)
15h30 – Sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil – França
16h30 – Audiência concedida ao Senhor Jean-Luc Mélenchon
17h15 – Audiência concedida ao Senhor Jean-Pierre Raffarin

Agenda – Fernando Haddad

10h30 – Evento XXXVIII Congresso Brasileiro de Direito Tributário do IDEPE

Agenda – Gabriel Galípolo

Despachos internos

Morning Times: Confira os mercados na manhã desta sexta-feira (06)

Bolsas asiáticas

Tóquio/Nikkei: +0,49%
Hong Kong/Hang Seng: -0,48%
China/Xangai: +0,04%

Bolsas europeias (mercado aberto)

Londres/FTSE100: +0,03%
Frankfurt/DAX: -0,19%
Paris/CAC 40: -0,09%

Wall Street (mercado futuro)

Nasdaq: +0,45%
S&P 500: +0,43%
Dow Jones: +0,32%

Commodities

Petróleo/Brent: -0,15%, a US$ 65,24 o barril
Petróleo/WTI: -0,22%, a US$ 63,23 o barril

Criptomoedas

Bitcoin (BTC): -1,1%, a US$ 103.662
Ethereum (ETH): -5,1%, a US$ 2.469,86

Boa sexta-feira e fique de olho no Money Times para acompanhar as notícias do mercado!